Однажды весь мир проснулся и увидел, что над каждым из 29 крупнейших городов мира парят космические корабли. Прибывшие Визитёры утверждают, что пришли с миром, и предлагают подарки в виде медицинских открытий и технологических усовершенствований. Большинство землян верит, что Визитёры прибыли как раз тогда, когда мы в них нуждались. Визитёры лгут. Принявшие антропоморфный вид и облачённые в кожный покров, но представляющие собой живоедящих хвостатых рептилий, они замышляют постепенное овладение Землёй и устранение с неё человечества.

Эрика (агент ФБР) и Отец Джек (перед тем, как стать священником, дважды был в Ираке), выяснив, что они оба были против прибытия Визитёров, внезапно обнаруживают, что за ними следит их "искатель". Тем временем Чед (журналист), считая, что он облажался перед 80 млн. зрителей, в этом эксклюзивном интервью с Анной (главнокомандующая Визитёрами), решает исправить репутацию и начинает более тщательно готовиться к своим последующим эфирам.

Чед ведёт репортаж из центра «послов мира», сообщая, что Визитёрам было выдано 100 дипломатических виз, включая Анну, но не все с этим согласны. Эрика, хотя и должна защищать пришельцев, пока её напарником является один из них, начала выслеживать смертельную угрозу. Райан (визитёр, перешедший на сторону землян) ищет бывших друзей, чтобы создать оппозицию и бороться с Визитёрами.

Эрика пытается раскрыть, как они подозревают, биологическую угрозу Визитёров. Анна, расследуя убийство одного из пришельцев, встречается со специальным гостем. Чед готовит материал, дабы продемонстрировать возможности пришельцев в области медицины. Но некоторые открытия заставляют его задуматься над вопросом привлекательности пришельцев.

Эрика понимает, что её жизнь в опасности, когда на неё нападают в её доме. Тем временем Визитёры укрепляют свои ряды и внедряют новых Визитёров. Анна задается вопросом, почему Чед не вылечил его диагностированную аневризму, и беспокойство Райана растёт по причине беременности Вэл (супруга Райана, которая смогла зачать от Визитёра).

Фунт мяса — пилотная программа Анны по приглашению избранной группы людей оставаться гостями на каждом из 29 кораблей. Райан столкнулся со странным фактом - беременность Вэл протекает слишком быстро, Тайлер (сын Эрики) узнаёт тайну о своей маме, один из членов команды приносит себя в жертву ради Райана.

Эрика, Райан и Джек собираются на беспрецедентную миссию по поискам Джона Мэя, чтобы спасти Джорджи (члн их команды, который пожертвовал собой ради Райана), Анна приглашает Чеда обратно на корабль в рамках программы «Живём вместе», Тайлер пытается узнать у матери о своём прошлом, а также смотрим на жизнь Райана 10 лет назад.