Посланный на поиски корабля Макки, который исчез в необычном регионе пространства известным как "Пустошь", космический корабль Вояджер оказывается переброшенной неизвестной силой на расстояние в 70,000 световых лет, в квадрант Дельта. Там их встречает эта самая сила, переместившая Вояджер так далеко от дома, местные называют ее "Опекун". И которая совсем не хочет возвращать Вояджер обратно домой.

Корабль встречается в загадочным кораблем в аномальном поле. Как выясняется этот корабль всего лишь своеобразное отражение самого Вояджера.

Вояджер сталкивается с мертвой планетой, недавно еще живой и цветущей. Капитан Джанвэй и лейтенант Пэрис переносятся в прошлое и попадают на нее прямо перед опустошающей катастрофой.

Исследуя пустынные астероиды в поисках кристаллов дилитиума, экипаж Вояджера встречает странную, умирающую расу, которая для поддержания своей жизни использует органы, сворованные у других существа. У Неликса, например, легкие забрали, естественно без его спроса.

Экипаж встречает живую космическую туманность.

Команда Вояджера обнаруживает маленький гиперпроход, через который им удается связаться с ромулянским кораблем, который находится в квадранте Альфа. Но гиперпроход быстро закрывается.

На одном из планет, которые посещает Вояджер, Том Пэрис оказывается обвиненный у убийстве и в наказание ему имплантирует память жертвы. Теперь Пэрис вынужден каждые сутки переживать последние 10 минут перед смертью убитого человека.